このテーマでは、データセンターの立地や増設によって恩恵を受ける可能性がある日本の電力、発電、送配電、設備関連企業に絞って整理します。
データセンター投資ではGPUやサーバーだけでなく、安定した電力供給、受配電設備、送電網、冷却などが大きな論点になります。日本でも首都圏や関西圏を中心に、電力面から注目しやすい銘柄があります。
テーマ比較になりやすい銘柄を抜粋しています。
代表銘柄データは現在整理中です。
比較するときに見落としにくい観点を、テーマごとに絞って並べています。
データセンター需要との距離の近さ
施設増設による需要が、その企業にどれだけ近い位置で発生するかを確認します。
首都圏・関西圏など地域性
需要がどの地域で強く出やすいかを整理する比較軸です。
発電か送配電か設備か
どの機能でテーマに関わる企業かを見分けるための観点です。
安定需要か投資循環か
継続収益型か、設備投資の波に左右されるかを比較します。
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